Zunächst als Einzelunternehmen tätig - später als Kapitalgesellschaft in der Rechtsform der Unternehmergesellschaft - verfügen wir über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Vermittlung von Finanzdienstleistungen.

Seit 2009 haben wir uns auf die Ablösung und Auslagerung von Pensionszusagen und die Einrichtung von Wertkonten zur Vorruhestandsregelung spezialisiert. Hierfür sind wir einem Netzwerk aus erfahrenen und renommierten Experten der Firma  di – das institut  angeschlossen. di ist eine von den großen Finanzkonzernen unabhängige Beratungsgesellschaft, bietet ein von Anbieterinteressen unabhängiges hochwertiges Expertenwissen, und verfügt durch die Einbindung von Prof. Wellisch als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des BMF über direkte Informationen auch in Bezug auf zukünftige Entwicklungen.

Die Grundlage unserer Vermittlungstätigkeit bei der Ablösung und Auslagerung von Pensionszusagen bildet ein rechtssicheres Gutachten, erstellt von der Arbeitsgemeinschaft Prof. Dr. Dietmar Wellisch & Albert A. Gellrich.

 

di – das institut  betriebliche altersversorgung + wertkonten beratungsgesellschaft mbH wurde 2008 als interdisziplinäre Netzwerkgesellschaft von Albert A. Gellrich und Prof. Dr. Dietmar Wellisch gegründet. Als unabhängige Beratungsgesellschaft (keine Beteiligung von Banken, Versicherungen oder sonstigen Institutionellen) sieht sich di ausschließlich dem Mandanten verpflichtet.

Beratungsfelder sind die betriebliche Altersversorgung (betrAV) und Wertkonten. Im Geschäftsfeld der betrAV sind Kernelemente die Beratung bei der Einrichtung, Verwaltung, Überprüfung und Organisation von Versorgungswerken und Wertkontensystemen, und die Erstellung von Rechtsgutachten zu Pensionszusagen etc. (auch nach BilMoG). So können im Rahmen dieses Angebots alle Dienstleistungen rund um die Spezialgebiete "Wertkonten" und "betriebliche Altersversorgung" angefragt und erbracht werden.

Die rechtlichen Beratungsleistungen werden durch die Gesellschafter im Rahmen Ihrer gerichtlichen Zulassung zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen persönlich bereitgestellt. Mit diesen Rechtszulassungen und Kenntnissen werden das gesamte Spektrum der Fachgebiete und Geschäftsfelder sowie die erforderlichen Beratungen hierzu abgedeckt.

 

Die unmittelbare Nähe zum Unternehmen ist für uns besonders wichtig. Nur der direkte persönliche Kontakt garantiert, dass wir die Wünsche unserer Kunden verstehen und diese individuell und professionell umsetzen können. Alle Experten unseres Netzwerks sind selbst Unternehmer; sie denken und handeln unternehmerisch, auf Augenhöhe und ganz im Sinne unserer Geschäftspartner.

Ein permanenter Trainings- und Weiterbildungsprozess garantiert, dass das gesamte Team immer auf dem aktuellsten Wissensstand ist. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater können in der Beratung ihrer Mandanten auf die Dienstleistungen unseres gesamten Netzwerks zugreifen. Damit wird Beratung umfassend, auf qualitativ höchstem Niveau. Mit unserer Philosophie ist Mandantenbindung Realität und nicht Lippenbekenntnis.

 


   Ihr Ansprechpartner bei uns:

Detlef Severin
Prakt. Betriebswirt
Versicherungsfachmann (BWV)

 


seit 1990 erfahren in der Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungen